Бедняков добрался до самого центра Южной Америки и теперь исследует загадочный Парагвай, государство с двухсторонним флагом и с железной дорогой, по которой не ходят поезда. Кажется невероятным, что в Парагвае легализованы дуэли, местная королева красоты по европейским меркам, мягко говоря, пышка, а суп здесь едят исключительно руками. Правда ли это на самом деле, или очередные выдумки от бородатого странника?